Maßgeschneiderte Beratung für Ihr
Vermögen

Vertrauen Sie auf über 37 Jahre Erfahrung in der Vermögensberatung. Wir bieten individuell angepasste, flexible Lösungen, gestützt auf umfassendes Marktverständnis und bewährte Fachkompetenz.
  • Individuell & unabhängig

Wir beraten. Sie entscheiden.

Das Dienstleistungsspektrum unserer Vermögensberatung ist vielseitig und speziell auf die Bedürfnisse von Inhabern größerer Vermögen zugeschnitten. Während wir in unserer Anlageberatung gezielt Empfehlungen zu einzelnen Anlageentscheidungen für einen Teil Ihres Vermögens bietet, nimmt die Vermögensberatung eine ganzheitliche Perspektive ein. Hierbei betrachten wir Ihr gesamtes Vermögen, um eine nachhaltige und umfassende Strategie zu entwickeln.
Die Beratungsschwerpunkte unserer Vermögensberatung gliedern sich in drei wesentliche Teilbereiche, die individuell als modulare Dienstleistungen oder im Rahmen eines umfassenden Vermögenskonzepts in Anspruch genommen werden können.

Allokationsberatung

Das Ergebnis unserer Allokationsberatung ist eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene, optimierte Vermögensstruktur zu erarbeiten, die Ihnen als Leitlinie für Ihre persönliche Vermögensanlage dienen soll. Hierzu wird zunächst eine umfassende und gründliche Analyse des Status quo Ihrer Vermögensverhältnisse durchgeführt. Eine detaillierte Bestandsaufnahme umfasst sowohl private Vermögenswerte (Immobilien, Finanzanlagen, Beteiligungen, Versicherungen usw.) als auch Ihr unternehmerisches Vermögen. Bei der Analyse der Vermögenssituation sind Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse der Maßstab der Bewertung. Die Vermögensbestandteile werden dabei nicht isoliert voneinander betrachtet, sondern immer auch im Kontext der Wechselwirkungen zwischen Rendite, Risiko und Liquidität bewertet. Das daraus resultierende, detaillierte Bild Ihrer finanziellen Gesamtsituation bildet die Grundlage für die weitere strategische Planung.

Manager und Beraterauswahl

Als Ihr objektiver Partner und Berater unterstützen wir Sie insbesondere bei der anspruchsvollen Auswahl qualifizierter Vermögensmanager. Dabei profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung sowie von einem systematischen und transparenten Auswahlprozess. Auf Grundlage der speziell für Sie entwickelten Vermögensstruktur wählen wir die am besten geeigneten Vermögensmanager aus.

Nachfolgeberatung

Die Frage nach der „richtigen“ Strukturierung des Vermögens kann oft nicht nur bezogen auf eine Generation beantwortet werden. Oftmals vollzieht sich ein Vermögenszuwachs über einen langen Zeitraum, d.h. über mehrere Generationen hinweg. Nur wenn das erwirtschaftete Vermögen durch Erbfälle, Schenkungen oder familiäre Ereignisse nicht unnötig zersplittert oder überhöhten Steuerzahlungen ausgesetzt wird, prosperiert das Familienvermögen in größtmöglichem Umfang. Daher sehen wir es als unsere Aufgabe an, unsere Kunden auch in der komplexen Rechtsmaterie der Vermögensnachfolge zu unterstützen.

Reporting & Controlling

Überblick, Transparenz und Kontrolle sind aus unserer Sicht entscheidende Parameter, um ein Vermögen strategisch in sprichwörtlich ruhigen Gewässern zu halten. Nur anhand dieser Kriterien lassen sich überlegte Entscheidungen treffen, um Ungereimtheiten auf taktischer Ebene bereits frühzeitig entgegenzusteuern, bevor sie sich zu einem Sturm entwickeln. Voraussetzung hierfür ist ein einheitliches Informationssystem für alle Vermögensbestandteile. Es muss Transparenz in alle Strukturen bringen und objektive Vergleichbarkeit zwischen Ihren Verwaltern und Beratern schaffen. Unser Reporting ist die beste Lösung dafür.
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Häufige Fragen zur Vermögensberatung

Die richtige Anlagestrategie zu finden, kann eine Herausforderung sein. Viele unserer Kunden haben ähnliche Fragen, wenn es um Sicherheit, Rendite und Flexibilität geht.
Während wir in der Anlageberatung gezielt einzelne Anlageentscheidungen unterstützen und individuelle Empfehlungen zu Finanzprodukten geben, betrachten wir in der Vermögensberatung Ihr gesamtes Vermögen in seiner Gesamtheit. Die Vermögensberatung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Wir berücksichtigen nicht nur einzelne Investitionen, sondern auch Ihre Liquidität, bestehende Vermögenswerte und Ihre langfristige Finanzplanung. Unser Ziel ist es, eine übergeordnete Strategie zu entwickeln, die optimal zu Ihrer individuellen Lebenssituation und Ihren finanziellen Zielen passt.