Depotanalyse

Unsere Depotanalyse bietet Ihnen eine detaillierte Bewertung Ihrer aktuellen Investments, identifiziert Optimierungspotenziale und zeigt Ihnen Wege auf, um Ihre Anlagestrategie noch effizienter zu gestalten.
  • Status Quo ermitteln und Stellschrauben justieren

Damit Ihr Depot zu Ihren Zielen passt

Nichts ist so beständig wie der Wandel – Veränderungen im Leben sorgen in vielen Fällen auch für Anpassungsbedarf im Depot. Oft zeigt sich in der Depotanalyse, dass die vorhandene Anlagestrategie im Depot – falls überhaupt vorhanden – nicht zu den Anlagezielen des Anlegers passt. Viele Depots sind unausgewogen und kaum diversifiziert. Viele sind stark in einheimische Werte investiert, in zu wenige Branchen oder exotische Anlagen. Oftmals zeigt sich auch, dass in den Depots der Anleger, meist ohne deren Wissen, überwiegend kostspielige und hauseigene Produkte von Banken oder Produktanbietern enthalten sind.

Genau an dieser Stelle setzt unsere Depotanalyse an. Als Banken und produktunabhängiger Vermögensberater überprüfen wir Ihre Vermögenswerte, schaffen Transparenz und bietet Ansatzpunkte zur Optimierung.

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Häufige Fragen zur Depotanalyse

Die richtige Depotanalyse zu finden, kann eine Herausforderung sein. Viele unserer Kunden haben ähnliche Fragen, wenn es um Sicherheit, Rendite und Flexibilität geht.

Eine Depotanalyse sollte regelmäßig durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Vermögen stets mit den langfristigen Zielen und der aktuellen Lebenssituation des Anlegers in Einklang steht. Gerade im Kontext von Veränderungen, sei es in der persönlichen Lebenssituation oder in den Marktbedingungen, ist es wichtig, die Strategie immer wieder anzupassen. Nur durch regelmäßige Überprüfungen können Ungereimtheiten frühzeitig erkannt und korrigiert werden, bevor sie das Portfolio negativ beeinflussen. Eine Depotanalyse sollte daher mindestens einmal jährlich durchgeführt werden, idealerweise jedoch bei wesentlichen Veränderungen, sei es bei der Anlagestrategie oder der Marktlage. Durch diese Transparenz und Kontrolle können überlegte Entscheidungen getroffen werden, um das Depot strategisch und ausgewogen in „ruhigen Gewässern“ zu halten.